大连：平安养老险周传根：强化投研团队建设 全方位构建投资方法论

平安养老保险股份有限公司副总经理、首席投资官周传根

4月19日，平安养老保险股份有限公司（简称“平安养老险”）副总经理、首席投资官周传根在“学习政府工作报告新精神，把握中国经济发展新动能——助力养老金投资管理高质量发展”研讨会上发表题为“如何为年金创造持续稳健的业绩回报”的主题演讲。

周传根表示，过去一年多，公司在投资理念、投资目标、投资文化、投研体系、风险控制等多方面全面升级，构建全天候投资体系。

投资理念方面，周传根强调，团队重塑了投资理念，一是专业领先，投资是高度专业的行业，要全力打造领先行业的专业团队；二是价值投资，完善投研体系，强化价值投资理念，提升价值评估能力；三是长期投资，不以长期风险换取短期收益，争取客户资产的持续增值。

投研体系方面，“为持续满足客户需求，应当构建一套完整的投研体系，全方位构建投资方法论，具体包括六大方面：资产配置决策体系、资产配置研究体系、行业比较研究体系、股票研究与估值体系、固收研究体系、非标投研体系。”周传根称。

此外，周传根表示，应加强投资风险管控，强化风险控制文化。具体来说，首先，要强意识。强化投资的风险防线意识，强调投资经理责任制，主动控制风险；反复强调信用风险意识，控制新增投资的信用风险，梳理存量持仓的信用风险，及时处置潜在风险。

其次，要定制度。制定非标、存款等集中度管控制度，严格控制集中度风险；制定管理制度，严格控制关联交易、账户间交易等。

最后，要建机制。建立双月投管与风控交流会议机制，投管中心与风控中心召开双月例会，重点追踪投资风控的重要事项，及时发现风险线索并解决问题。建立每日信评与固收晨会机制，每日通过信评团队与固收投资团队的晨会机制，加强信息和观点沟通，做到尽早发现风险，及时预警。

“总的来说，我们要强化投研团队建设，以投资业绩为核心，以合规风控为底线，为客户创造持续、稳健、长期领先的投资回报。”周传根说。

（转载自中国证券报）